Objetivo desta etapa
Colocar o funil da esteira de pé na Kinbox, sem mudar nada do que já existe, e deixar tudo pronto para a equipe usar: opções do campo de assinatura, teste com um caso fictício e treinamento curto. Depois, o grupo e os filtros da liderança.
Este objetivo muda a cada etapa. O prazo de 16 a 18 dias do repasse é medido no Salesforce e fica como referência; o que o atendimento acompanha na Kinbox é o tempo de resposta e a espera.
O que mudou desde o boletim nº 1
- Funil criado na Kinbox. "Esteira atendimento", com as 4 etapas da Plano&Plano e lembretes com prazo, aberto ao grupo Repasse e ainda sem casos. Nada do que já existia foi alterado (seção abaixo).
- Três campos novos no caso, com a etiqueta do gov.br mantida. A seção abaixo explica por que campos em vez de etiquetas.
- Estudo CB Negocial × Kinbox, a pedido da liderança: não recomenda trocar de ferramenta; a parte de WhatsApp do CB Negocial é descrição do fornecedor, não teste.
- Números atualizados com o mesmo método do nº 1 (veja abaixo). A espera de 3 dias úteis ou mais subiu de 18 para 29 conversas, e as sem responsável de 9 para 15: os filtros da liderança ainda não estão ligados.
Atendimento: ponto de partida e hoje
Kinbox, conversas individuais, últimos 30 dias, contando só o horário comercial (segunda a sexta, 9h às 18h, sem feriado nacional). Parte das conversas de hoje ainda aguarda resposta e entra na conta. Entre parênteses, o valor do boletim nº 1 (26/10).
| Número | Novas conversas | Sem resposta registrada no Kinbox | 1ª resposta (mediana) | Leitura |
|---|---|---|---|---|
| Repasse | 330 | 35,5% | 2 h 14 min | É onde está a esteira. Pouco mais de 1 em cada 4 respondidas espera mais de 1 dia útil (nº 1: 2 h 23 min). |
| Corretores | 299 | 55,5% | 5 min | Rápido quando responde; muitas conversas ficam sem resposta. |
| Longitude | 46 | 95,7% | 3 h 16 min | Número recente; quase tudo sem resposta registrada no Kinbox. A mediana de 3 h 16 min vem de só 2 conversas respondidas. Segundo a liderança, parte das respostas sai pelo celular e não entra nesta conta. |
| Superintendências | 40 | 52,5% | menos de 1 min | Pouco volume; resposta imediata quando acontece. |
Como ler. "Sem resposta registrada no Kinbox" conta só a resposta que o Kinbox registrou. A resposta dada pelo celular aparece na conversa, mas não entra nesta conta; por isso o número pode ficar acima do real nos canais em que a equipe responde pelo celular. A 1ª resposta (mediana) é calculada só sobre as conversas respondidas.
Agora, no fechamento de 27/10
Leitura das 400 conversas mais recentes (criadas de 16 a 27/10), feita depois do expediente, às 0h24 de 28/10; conversas abertas mais antigas podem faltar. Mesma leitura e mesmo método do nº 1, então a comparação vale. A espera mediana das conversas esperando é de 36 horas. Para comparar com os 16 a 18 dias é preciso uma exportação do Salesforce (data de entrada e data do repasse dos casos concluídos): está nos pedidos à JAV.
Status das frentes
| Frente | O que a JAV recebe | Status | O que falta |
|---|---|---|---|
| 1. Visão da liderança | Filtros e painel com todas as conversas esperando resposta, de todos os atendentes, por tempo, sem responsável e nunca respondidas. Conversas atrasadas hoje entram numa triagem para a liderança encerrar ou encaminhar. | Provado em testeAguarda a JAV |
Confirmar quem compõe o grupo da liderança e as faixas de tempo. |
| 2. Funil das 4 síntesesPlano&Plano | Contatar cliente, Aguardando retorno cliente, Enviar contrato cliente e Aguardando contrato assinado, com prazos, ID do Salesforce e dias úteis em cada caso. | ImplantadoFalta validar |
Funil criado e aberto ao grupo Repasse, sem casos. Falta: testar com um caso fictício, de dia e com a equipe avisada; definir quem move o cartão; guia de uma página e treinamento curto. |
| 3. Mensagens e manualFrases prontas | Uma mensagem pronta para cada etapa concluída, até o parabéns final, e um manual curto para os atendentes. | Falta validarAguarda a JAV |
Revisão dos textos pela liderança. Manual pronto, em anexo. |
| 4. Arquivo diário do Salesforce | Um arquivo por dia, geral ou de um cliente, com o texto padrão para colar no Salesforce. | Provado em testeAguarda a JAVAguarda terceiro |
Campos criados: ID Salesforce, Dificuldade com o gov.br e Termo de ciência assinado. Falta o campo do histórico no Salesforce e, para automatizar, autorização da Plano&Plano. |
| 5. Resumo por IA e sistema de apoio | Resumo padrão de cada conversa, gravado num campo, e uma página simples que monta o texto para o Salesforce. | Falta validarAguarda a JAV |
Acesso da JAV ao Claude, validar a intranet ou a Cloudflare e recarregar o saldo. |
| 6. WhatsApp oficial (Meta) | Número oficial conectado à Kinbox, com mensagem informativa aprovada. Hoje não será usado para a régua, por causa do limite de 250 clientes por dia. | Falta validarAguarda terceiro |
Itens da lista da Meta e autorização para trocar o token. |
Funil da esteira na Kinbox
O funil foi criado em 27/10, fora do expediente. Só adições: nada do que já existia na Kinbox foi alterado ou apagado. Ele está visível para o grupo Repasse na Kinbox e ainda não tem casos. Um grupo só da liderança, se a JAV quiser, fica para depois.
Cada caso da esteira de atendimento passa a ter etapa e prazo visíveis num quadro, com os mesmos nomes do Salesforce que a equipe já conhece. Cada etapa cria lembretes com prazo para a atendente. O que a equipe faz é só mover o cartão: não há campo obrigatório, nem regra, nem lembrete que trave o avanço.
Este funil não substitui o Salesforce, que continua sendo o sistema oficial.
As 4 etapas e os lembretes de cada uma
| Etapa (nome do Salesforce) | Lembretes criados ao entrar na etapa | Quando vencem |
|---|---|---|
| Contatar cliente D-0 | Falar com o cliente hoje | na hora |
| Aguardando retorno cliente D+1 | Cobrar o retorno (D+1), cobrar o retorno (D+2) e devolver o caso se não houver retorno (D+3) | 1, 2 e 3 dias depois |
| Enviar contrato cliente D+0 | Enviar o contrato hoje | na hora |
| Aguardando contrato assinado D+2 | Cobrar a assinatura (D+1) e, no D+2, contrato vencendo: cobrar ou refazer | 1 e 2 dias depois |
Dias corridos, não úteis. A Kinbox conta os lembretes em dias corridos e não conhece feriado: um caso que entra na sexta tem o lembrete de D+1 no sábado. O dia útil continua sendo calculado aqui, no boletim.
Como ficou na Kinbox
Por que campos, e não etiquetas
Hoje a equipe sinaliza o gov.br com a etiqueta ASSINATURA GOV. Ela foi mantida e nada foi trocado. Para o caso que anda pela esteira, propomos campos como registro, por estes motivos:
| Ponto | Etiqueta | Campo no caso |
|---|---|---|
| Onde fica | Marca a conversa. Se a mesma pessoa tem dois contratos, a etiqueta é uma só para os dois. | Fica no caso (o cartão que anda pelas etapas). Cada contrato tem o seu. |
| O que diz | Só "tem". Quem não tem etiqueta pode ser "sem problema" ou "ninguém olhou". | Sim, não ou em branco: dá para separar "sem dificuldade" de "ainda não conferido". |
| Canal × problema | A ASSINATURA GOV mistura duas coisas: assinar pelo gov.br e ter travado nele. | Dois campos separados: Forma de assinatura (qual caminho) e Dificuldade com o gov.br (se travou). Só o segundo mede quantos travam. |
| Padrão | Depende de o nome e a grafia combinados serem seguidos por todos. | Um nome e dois valores, iguais para todos. |
| Texto livre | Quem quer explicar mais acaba escrevendo em nota interna, onde cabe qualquer coisa. | Marcar sim ou não não deixa espaço para escrever dado de cliente ou senha. Isso ajuda no cuidado com a LGPD. |
| Trabalho da equipe | Um clique. | Um clique, no mesmo cartão que a atendente já move; e fica opcional: nenhum campo é obrigatório. |
Onde a etiqueta continua melhor: ela aparece direto na lista da caixa de entrada e se filtra ali, sem abrir o funil. Por isso a proposta é campo como o registro oficial e etiqueta mantida como atalho de busca, enquanto a equipe quiser. A decisão sobre manter ou aposentar a etiqueta é da JAV. Os ganhos de medir pelo campo ainda dependem de a equipe usá-lo: só se confirmam com casos reais.
O que ainda falta
- Quem vê o funil: hoje, o grupo Repasse. Se a liderança precisar de uma visão só dela, cria-se um grupo da liderança e o funil passa a abrir para os dois.
- Forma de assinatura: o campo será criado quando a liderança do atendimento validar as opções (por exemplo, aplicativo do gov.br e videochamada de apoio).
- Teste com um caso fictício, de dia, com a equipe avisada, para ver os lembretes nascerem e apagar o caso depois.
- Guia de uma página e treinamento curto, mostrando que o quadro substitui a planilha da manhã. Carga inicial dos casos ativos: só com autorização própria.
Estudo: CB Negocial × Kinbox
A pedido da liderança do atendimento. Leitura só de consulta, na conta da JAV no CB Negocial: nada foi criado, editado nem enviado. O estudo não recomenda trocar de CRM; mostra o que é equivalente, o que muda e o que falta ver.
São produtos de naturezas diferentes. O CB Negocial organiza o caso do cliente (cadastro, processo habitacional, documentos, comissões). A Kinbox organiza a conversa de WhatsApp, que é o que a JAV usa no dia a dia.
O módulo de WhatsApp do CB Negocial é novo (outubro de 2026), vendido à parte e não está ativo na conta da JAV. O que se sabe dele vem do guia e do site do fornecedor, não de uso.
Nos pontos de que a JAV mais depende (tempo que o cliente espera, escalonamento, relatório de SLA e acesso por API para o boletim), não encontramos equivalente à Kinbox. O CB Negocial parece melhor no processo habitacional, na leitura de documentos por IA e no preço de tabela.
Quadro enxuto
| Critério | Kinbox da JAV | CB Negocial | Leitura | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| 5 números por QR Code, com grupos; o oficial da Meta ainda não está conectado. | QR Code ou API oficial, vários números, fila e etiquetas. Grupos só no QR Code. Mensagens guardadas 90 dias por padrão. Módulo não ativo na conta. | Sem como afirmar | Kinbox: documentos já verificados. CB: guia e site do fornecedor. | |
| Espera do cliente e régua | Filtros de conversa sem resposta, de todos os atendentes; conta em dias corridos; o boletim corrige para dias úteis. | Alerta de prazo vencido por etapa do funil e lembretes. Não achamos o sinal "cliente escreveu e ninguém respondeu", nem dias úteis ou feriado. | Kinbox melhor | Telas e ajuda do CB; Kinbox verificada. |
| Funil e campos | Funis, tarefas por dia e campo "ID do Salesforce" provado. | Esteira com etapa e subetapa para processo habitacional, vários fluxos por processo e campos extras. Na conta, quase nada cadastrado. | CB Negocial melhorno processo | Telas e ajuda do CB. |
| Automação e IA | Transcrição de áudio ligada; resumo por IA ainda não testado. | IA que lê documentos e preenche o cadastro. Não achamos resumo de conversa nem transcrição de áudio. | Sem como afirmarfocos diferentes | Ajuda do CB; Kinbox verificada. |
| Salesforce da Plano&Plano | Sem integração; arquivo diário com texto para colar. | O Salesforce não está na lista de integrações. Há uma extensão do Chrome para sistemas de bancos, e o site diz integrar sob pedido. | Sem como afirmar | Site do CB; Kinbox verificada. |
| Relatórios e painéis | Filtros e painel nativos; boletim e SLA montados por API. | Painéis clicáveis do processo e relatórios em PDF e Excel. Não achamos relatório de tempo de resposta. | Kinbox melhorno atendimento | Telas e ajuda do CB. |
| API aberta | API de leitura e conector próprio para IA. | Não achamos API nem webhook nos menus, na ajuda, no site nem na lista de funcionalidades da proposta comercial. | Kinbox melhoraté o fornecedor responder | Telas, ajuda, site e proposta do CB. |
| Custo | Plano PRO com 37 licenças; fatura de outubro de R$ 2.208,50. | Tabela do site: R$ 99,90 (até 10 usuários) ou R$ 119,90 por mês, mais R$ 129,90 do módulo de WhatsApp. A proposta comercial do fornecedor confirma o plano de R$ 119,90 (até 100 usuários internos e 300 externos), cobrança mensal por boleto, PIX ou cartão. Ela lista "envio de mensagens WhatsApp e e-mail" como incluído, mas não diz se é o módulo ou só abrir o WhatsApp com o texto pronto. O site não diz se o módulo é por número ou por conta. | CB Negocial melhorna tabela; custo real: proposta | Site e proposta comercial do CB; tela de plano da conta. |
Estudo completo, com 10 critérios e as fontes de cada afirmação, em docs/estudo-cbnegocial-vs-kinbox-2026-10-27.md. "Não achamos" não prova que não existe.
O que falta verificar
- O módulo de WhatsApp funcionando: limite de envio por dia, vários números, grupos em volume, histórico e fila.
- Custo real: o adicional de WhatsApp é por número ou por conta, custo do número oficial, e como a IA é cobrada.
- API, webhook e Salesforce: se existem, e se a extensão do Chrome cobre o Salesforce da Plano&Plano.
- Dados e LGPD: onde ficam os servidores, contrato com o fornecedor, backup, exportação completa e exclusão de contato.
- Relatório de tempo de resposta e migração do histórico de conversas da Kinbox (não achamos caminho).
O que mudaria o rumo
- Um teste do módulo de WhatsApp que mantenha grupos e vários números, com limite de envio alto e relatório de espera: o CB Negocial passaria a ser alternativa de atendimento, não só de processo.
- Uma API ou integração com o Salesforce: a fila diária e o boletim poderiam continuar automáticos.
- Se nada disso se confirmar, a Kinbox segue como ferramenta de atendimento. O CB Negocial só faria sentido como sistema de processos habitacionais, em paralelo, e isso é outra decisão da JAV.
O que as peças comerciais do fornecedor acrescentam
Três peças de divulgação (proposta comercial, "Primeiros passos" e "Site e white label"), enviadas pelo proprietário. Descrevem o produto como o fornecedor o vende; não são teste. Não mudam a leitura do quadro.
- A lista da proposta não traz API, webhook, relatório de tempo de resposta nem grupos de WhatsApp. Traz integrações (a extensão para sistemas), IA para cadastro e documentos, painéis, comissões e acesso de parceiros externos.
- Implantar dá trabalho: o administrador cadastra os usuários e perfis, liga o Google Drive, preenche os campos de seleção e monta as esteiras; cada perfil assiste a treinamentos próprios. Pesa na troca de ferramenta com 37 licenças no meio das fases em andamento.
- Site com hospedagem e personalização de marca (tela de login, logo, cores) vêm no plano. Mostra que o produto é pensado para o correspondente bancário; não pesa para o atendimento da JAV.
Perguntas para o fornecedor
- Habilitam o módulo de WhatsApp por alguns dias, com 2 números e um grupo?
- O adicional é por número ou por conta? Qual o custo para 37 usuários? A proposta lista "envio de mensagens WhatsApp" como incluído no plano: é o módulo ou só abrir o WhatsApp com o texto pronto?
- Existe limite diário de envio?
- Existe API documentada, webhook e integração com o Salesforce?
- Há relatório de tempo sem resposta, em horário comercial e dias úteis?
- A guarda de 90 dias das mensagens pode ser ampliada? Onde ficam os dados e há contrato de proteção?
- Como é a migração da Kinbox e quanto custa?
Detalhes
Funil por construtora e a síntese em atraso
Cada construtora terá o seu funil, com o vocabulário dela. Hoje mapeamos só a Plano&Plano, cujas etapas se chamam sínteses, como na planilha da construtora. O controle interno do projeto usa "status". O funil da Plano&Plano já está criado (seção acima).
Contatar cliente (D-0) · Aguardando retorno cliente (D+1; no 3º dia devolve) · Enviar contrato cliente (D+0) · Aguardando contrato assinado (D+2).
Proposta, ainda não criada: uma etapa temporária, Triagem da liderança, que recebe as conversas atrasadas de hoje para a liderança encerrar ou encaminhar ao destino certo (devolver à construtora, reatribuir ou seguir aguardando o cliente).
Criar uma etapa "Em atraso" entre as sínteses é possível, mas o caso sai da síntese, a contagem de prazo recomeça e deixa de bater com o Salesforce. Recomendamos manter o caso na síntese e sinalizar o atraso com um campo Dias úteis na síntese (e, se a equipe quiser um atalho na caixa de entrada, uma etiqueta ATRASO), visíveis em filtro e no painel. A etapa "Em atraso" fica só para o ponto de partida.
A Kinbox conta dias corridos. A contagem em dias úteis, segunda a sexta no horário comercial, é calculada todo dia por uma rotina e gravada no campo do caso, para aparecer na própria Kinbox. Feriados: os nacionais e os que a JAV informar.
Régua de mensagens: o ideal e o que aplicaremos agora
As mensagens saem pelos números atuais, que não são o canal oficial. O que mais protege o número é não insistir com quem não responde, variar o texto e não enviar fora do expediente. Quem dispara (a atendente ou uma rotina) pesa menos que o volume e a repetição.
| Situação | Ideal | Aplicaremos por enquanto |
|---|---|---|
| Cliente que nunca respondeu | Até 1 por dia, por 2 dias. | 1 por dia, por 2 dias. Depois, ligação, corretor ou devolver. |
| Dentro do prazo, cliente já conversou | 1 lembrete por dia útil. | 1 por dia útil, enviado pela atendente. |
| Passou do prazo, cliente já conversou | Até 3 no dia: manhã, almoço e fim do expediente, com o tom subindo e explicando o que o atraso causa. | Até 2 por dia (manhã e fim do expediente). A 3ª só no contrato que vence no dia. |
| Contrato que vence hoje | 3 mensagens no mesmo dia. | 3 mensagens, em horários diferentes e com textos diferentes. |
Se algum número receber aviso, bloqueio ou queda, a régua é suspensa. A cobrança "de hora em hora" que a equipe cogitou fica de fora: o teto é de 3 por dia. O aviso automático de atraso para a atendente ainda não foi confirmado na Kinbox; por enquanto, a tarefa do funil lembra a atendente, que dispara a mensagem com um atalho. As frases estão no manual em anexo.
Qualidade da escrita e das mensagens (equipe)
Há 139 frases prontas: 68 públicas, 19 de grupo e 52 privadas. As privadas não podem ser revisadas pela liderança. Numa amostra de 35 frases, o texto tem cerca de 1 erro a cada 100 palavras, quase todos de acento (por exemplo, "disponivel", "agencia"), concordância e espaço antes da pontuação. Nada que mude o sentido.
Repetição: há frases idênticas e várias versões do mesmo assunto (por exemplo, três versões do agendamento na agência e duas do agradecimento pela nota). Sugerimos uma só versão por situação, pública.
A partir da implantação, o boletim mede a escrita por equipe, sem nomes. O detalhamento por pessoa só existe se a diretoria pedir, fora do boletim.
Oportunidades de cuidado com dados pessoais
Sugestões para deixar o dia a dia mais seguro e alinhado à LGPD. Não apontam pessoas.
- Dados no lugar certo. Em 12 dos 65 clientes que têm anotação (leitura de 01/10), o CPF, uma senha ou um código aparece no texto livre. Sugerimos usar o campo próprio e deixar as notas sem esses dados. Duas frases prontas também trazem CPF.
- Acesso do cliente ao gov.br. A assinatura é mais segura e menos contestável quando feita pelo próprio cliente, com a videochamada de apoio que a equipe já oferece. Evitar receber ou registrar senha e códigos.
- Arquivos do cliente. Áudios e documentos ficam guardados na Kinbox em endereço que abre para quem tiver o link. Vale definir por quanto tempo guardar e quem acessa.
- IA e transcrição de áudio. Formalizar com a Kinbox como esses dados são tratados antes de ampliar o uso.
- Grupos de WhatsApp. Quando possível, pedir pelo número do contrato em vez do CPF.
A varredura das mensagens ainda será feita, por equipe. Os 12 são o que as anotações mostram hoje.
Arquivo diário do Salesforce: campos e etiquetas na Kinbox
A Kinbox não escreve no Salesforce. Ela produz, todo dia, um arquivo com os casos a atualizar e o texto padrão para colar. Pode ser geral ou de um cliente específico (um caso).
- ID Salesforce (texto): chave do caso criado
- Síntese no Salesforce (seleção, igual à planilha)
- Entrada na síntese (data) e Dias úteis na síntese (número, pela rotina)
- Prazo da síntese (0, 1 ou 2 dias)
- Última interação (data e hora) e Quem falou por último (cliente ou equipe)
- Pendências do cliente (lista) e Forma de assinatura (gov.br, certificado, videochamada; a criar quando a liderança validar as opções)
- Dificuldade com o gov.br e Termo de ciência assinado (sim ou não) criados
- Contrato vence em (data e hora)
- Resumo da última tratativa (texto, padrão abaixo)
- Atualizar no Salesforce (sim ou não) e Atualizado em (data)
- SF · ATUALIZAR: caso para entrar no arquivo do dia
- ATRASO D+1, D+2, D+3: sinal de prazo vencido
- SEM RESPOSTA: cliente que não responde, sem nova cobrança
- DEVOLVER À CONSTRUTORA: 3º dia sem retorno
- A construtora como etiqueta (PLANO&PLANO), para separar os funis
Mínimo para começar: ID Salesforce, Síntese, Entrada na síntese, Dias úteis, Resumo e a etiqueta SF · ATUALIZAR.
Padrão de registro (texto a colar no Salesforce)
O mesmo padrão vale para o resumo por IA: até 600 caracteres, no mesmo formato, para o Salesforce ficar uniforme.
Resumo por IA e sistema de apoio
- Como funciona. O Claude da JAV lê as mensagens da conversa pela conexão da Kinbox e grava o resumo no campo do caso, no padrão acima. A transcrição de áudio pode ser feita fora da Kinbox, sem gastar o saldo dela; em teste, um áudio de 30 segundos foi transcrito com boa fidelidade.
- Sistema para a equipe. A JAV já tem intranet. Se ela puder hospedar uma página simples, usamos. Se não, publicamos uma página na Cloudflare, no domínio da JAV, que lê os campos da Kinbox e mostra o texto pronto para colar. A API aberta da Kinbox não entrega o texto das conversas; por isso o resumo nasce pelo Claude e a página só lê o campo.
- Créditos de IA. O saldo da Kinbox é uma carteira pré-paga e não é renovado na virada do mês: é comprado à parte. A última compra foi em 25/09 (R$ 66,92) e foi usada no mesmo dia numa mudança de plano (R$ 68,80). Hoje o saldo é de R$ 1,78, só a transcrição de áudio gasta (cerca de R$ 0,22 por dia útil) e ele dura cerca de 8 dias úteis. O alerta de saldo está em R$ 10,00 e já está abaixo disso.
Meta: o que falta para usar a conta oficial
Conta ativa, qualidade verde, limite de 250 clientes por dia. A régua não usará o canal oficial por enquanto, mas deixamos a verificação andando para liberar mais volume.
| Item | Quem | Status |
|---|---|---|
| Autorização expressa para trocar o token e suspender os acessos da agência anterior | JAV | Aguarda a JAV |
| Administrador do Gerenciador de Negócios da Meta e inclusão da High Level como parceira | JAV | Aguarda a JAV |
| Verificação da empresa (cartão CNPJ, contrato social ou equivalente, comprovante de endereço, site ou e-mail, pessoa autorizada) | JAV envia, High Level apoia | Aguarda a JAV |
| Desligar o número do servidor do piloto anterior | JAV | Aguarda a JAV |
| PIN de duas etapas do número e cartão que pague em dólar | JAV | Falta validar |
| Como a JAV registra o aceite do cliente para receber mensagem | JAV | Aguarda a JAV |
| Texto da mensagem informativa (a categoria é decisão da Meta) e confirmação da Kinbox para conectar um número que já existe | High Level, Meta e Kinbox | Aguarda terceiro |
O que pedimos à JAV
- Autorização expressa para trocar o token e suspender os acessos da agência anterior.
- Acesso ao Claude: qual conta ou plano a JAV tem, quem administra, quem vai usar e a autorização para conectar a Kinbox a ele.
- Salesforce: em que campo vai o histórico do caso e qual é a chave; se o perfil da equipe tem API ou importação; pedir à Plano&Plano autorização escrita para qualquer automação; e uma exportação com a data de entrada e a data do repasse dos casos concluídos, para medirmos o prazo real.
- Intranet e Cloudflare: se a intranet pode hospedar a página de apoio; se não, quem administra o domínio e a conta Cloudflare.
- Calendário: os dias efetivamente trabalhados e os feriados da JAV.
- Frases: revisão pela liderança (o manual em anexo traz o texto).
- Pessoas: o funil já está aberto ao grupo Repasse; dizer se a liderança quer um grupo só dela e quem o compõe.
- Aceite do cliente para receber mensagem e o saldo da Kinbox, que cobre a transcrição por cerca de 8 dias úteis; a recarga é manual.
- Forma de assinatura: validar as opções do campo (por exemplo, aplicativo do gov.br e videochamada de apoio).
- Etiqueta ASSINATURA GOV: manter como atalho de busca ou aposentar, quando o campo estiver em uso.
- CB Negocial: dizer se a liderança quer que levemos as 10 perguntas ao fornecedor (estudo acima).
Anexo: Manual dos atendentes (documento à parte).